CRM セールスワークフロー

OpenClaw Ultra で完全な CRM セールス管理システムを構築しましょう。パイプライン設定とリード資格審査から商談進行と収益予測まで、単一のチャットインターフェースでセールス業務全体を管理します。

コアシステム概要

INFO

これはクローズドループの CRM セールスワークフローです。OpenClaw Ultra が CRM API 経由でパイプライン管理、リード獲得、コンタクト情報のエンリッチメント、商談追跡、活動記録、レポート生成を処理するため、タブを切り替えることなくセールスプロセスを実行できます。

前提条件

ステップ 0 — CRM セールスシステムを初期化する

OpenClaw Ultra を専任のセールスオペレーションマネージャーとして設定します。

操作手順

1. OpenClaw Ultra で新しいチャットセッションを開く
2. CRM API 認証情報とパイプラインの詳細を準備する
3. 初期化プロンプトを貼り付ける

すぐに使えるプロンプト

私の CRM セールスオペレーションマネージャーとして動いてください。

私の CRM：
- プラットフォーム：[HubSpot / Salesforce / Pipedrive / その他]
- API 認証情報：[キーまたはトークン]
- パイプライン名：[名前]
- 商談ステージ（順序）：[ステージ1 → ステージ2 → ステージ3 → ...]

以下の項目をカバーする完全なセールス管理システムを構築してください：
- パイプライン設定と商談追跡
- リード獲得と資格審査
- コンタクト管理とエンリッチメント
- 活動記録とタスク管理
- レポートと収益予測

ステップ 1 — CRM に接続する

OpenClaw Ultra と CRM プラットフォームの間に認証済み接続を確立します。

1.1 CRM API で認証する

以下の認証情報を使用して [CRM プラットフォーム] に接続してください：[API キーまたはトークン]

以下のチェックを実行してください：
1. CRM の auth/me または同等のエンドポイントを呼び出して接続を確認
2. 利用可能なパイプラインとそのステージを一覧表示
3. パイプライン ID、ステージ名、ステージ順序を返す

認証に失敗した場合、問題と修正方法を説明してください。

1.2 パイプラインとステージをマッピングする

私のセールスパイプラインをマッピングしてください：

パイプライン：[パイプライン名または ID]

各ステージについて以下を特定：
- ステージ名と ID
- 現在このステージにある商談の数
- このステージの商談の総額

パイプライン概要表を返してください：
| ステージ | 商談数 | 総額 | 期待クローズ時期 |

ステップ 1 のアウトプット

マッピングされたパイプラインとステージ概要付きの確認済み CRM 接続。

ステップ 2 — セールスパイプラインを設定する

商談プロパティとステージルールを設定して、パイプラインが実際のセールスプロセスを反映するようにします。

2.1 商談プロパティを定義する

パイプライン [パイプライン ID] の商談プロパティを設定してください：

必須プロパティ：
- 商談名：text
- 金額：number（通貨）
- クローズ日：date
- ステージ：pipeline stage（既存ステージから）
- 所有者：user/team

カスタムプロパティ：
- [プロパティ名]：[タイプ / オプション]
- [プロパティ名]：[タイプ / オプション]

各プロパティが存在することを確認し、現在の商談スキーマを表示してください。

2.2 ステージ移動ルールを設定する

私のパイプラインのステージ移動ルールを定義してください：

ルール：
1. 商談は [初期ステージ] から [中間ステージ] を経由せずに [後期ステージ] に移動できない
2. 商談が [ステージ] に [X 日] 以上留まった場合、停滞としてフラグを付ける
3. 商談が [ステージ] に移動したとき、クローズ日が空の場合は自動的に [X 日後] に設定する

これらのルールを適用し、有効になったことを確認してください。

ステップ 2 のアウトプット

定義済みの商談プロパティとステージ移動ルールが設定されたパイプライン。

ステップ 3 — リードを獲得し資格審査する

チャットから直接 CRM にリードを取り込みます。

3.1 新規リードを追加する

新しいリードを CRM に追加してください：

リード詳細：
- 名前：[連絡先名]
- 会社：[会社名]
- メール：[メールアドレス]
- 電話：[電話番号]
- ソース：[ウェブサイト / 紹介 / イベント / コールド Outreach]
- 備考：[資格審査情報]

[所有者] に割り当て、ステージを [最初のステージ] に設定し、コンタクト ID と商談 ID を返してください。

3.2 リードをエンリッチメントしスコアリングする

リード [リード ID またはメール] をエンリッチメントしてください：

1. 企業情報を検索：業界、規模、場所、資金調達状況
2. クロスリファレンス：この企業は理想的な顧客プロファイルに一致するか？
3. リードをスコアリング：
   - フィット（0-10）：ICP との一致度
   - エンゲージメント（0-10）：レスポンスの積極性
   - 優先度（P1-P4）：P1 = 高フィット + 高エンゲージメント、P4 = 低フィット + 低エンゲージメント

スコアと推奨される次のアクションを含む資格審査サマリーを返してください。

3.3 リードを一括インポートする

以下のリードを CRM に一括インポートしてください：

形式：CSV、カラム：name, company, email, phone, source, notes
[CSV データまたは行を貼り付け]

各カラムを正しい CRM プロパティにマッピングしてください。メールで重複をスキップしてください。以下を返す：
- 作成されたリード数
- スキップされた重複数
- 失敗した行とその理由

ステップ 3 のアウトプット

CRM パイプラインに追加された、獲得、エンリッチメント、スコアリング済みのリード。

ステップ 4 — 商談と機会を管理する

パイプラインステージを通じて商談を追跡します。

4.1 リードから商談を作成する

リード [リード ID または連絡先名] から商談を作成してください：

商談詳細：
- 金額：[見積もり価格]
- クローズ日：[目標日]
- ステージ：[現在のステージ]
- 製品/サービス：[関心のあるもの]

商談を既存のコンタクトおよび会社レコードにリンクしてください。商談 URL と ID を返してください。

4.2 商談を前進させる

商談 [商談 ID または名前] をステージ [次のステージ] に移動してください。

移動前に以下を確認：
1. 現在のステージの必須フィールドがすべて入力済みであること
2. 移行を妨げるデータ不足がないこと
3. 金額が変更された場合は更新：[新しい金額 または "変更なし"]

移動後、以下を返す：
- 新しいステージと商談変更のサマリー
- 新しいステージでの推奨次のアクション

4.3 パイプラインをレビューする

本日時点のセールスパイプラインをレビューしてください：

1. 各ステージの商談数をカウント
2. パイプライン総額
3. 今週クローズ予定の商談（金額 + 件数）
4. 今月クローズ予定の商談（金額 + 件数）
5. 停滞商談 — 過去 [X] 日間活動なし

パイプラインレビュー表としてフォーマット：
| ステージ | 件数 | 総額 | 停滞 | 今月クローズ予定 |

ステップ 4 のアウトプット

ステージ進行と定期レビュー機能を備えたアクティブな商談パイプライン。

ステップ 5 — セールス活動とフォローアップを追跡する

すべてのインタラクションを記録し、フォローアップが予定通りに行われるようにします。

5.1 通話または会議を記録する

[連絡先名] との、商談 [商談 ID または名前] に関する [通話 / 会議] を記録してください：

詳細：
- 日付：[日付]
- 時間：[分]
- 備考：[重要な議論ポイント]
- 次のステップ：[合意されたアクション]
- フォローアップ日：[日付]

コンタクト活動記録を作成し、フォローアップ日にフォローアップタスクを作成してください。

5.2 フォローアップタスクを作成する

過去 [X] 日間活動のないすべての商談をレビューしてください：

停滞している各商談について：
1. フォローアップタスクを作成：「[商談名] のフォローアップ — 最終連絡日：[日付]」
2. タスクの期限を明日に設定
3. 商談所有者に割り当て

作成されたタスクの表を返してください：商談名、所有者、タスク、期限。

5.3 日次セールス活動レポート

今日のセールス活動レポートを生成してください：

1. 今日の予定会議 — 時間、連絡先、商談
2. 今日記録された通話 — 件数と連絡先
3. 今日送信されたメール — 件数と連絡先
4. 今日期限のタスク — 内容、対象商談
5. 前日からの期限切れタスク

30秒で確認できる日次ブリーフィングを返してください。

ステップ 5 のアウトプット

自動化されたフォローアップタスクと日次ブリーフィング付きの記録済み活動。

ステップ 6 — レポートと予測を生成する

CRM データを実用的なレポートに変換します。

6.1 パイプラインヘルスレポート

パイプラインヘルスレポートを生成してください：

指標：
- パイプライン総額：[計算済み]
- 加重パイプライン額（各ステージの額 × 確率）
- 平均商談規模：[計算済み]
- 成約率：[成約 /（成約 + 失注）]
- 平均セールスサイクル日数：[作成からクローズまでの日数]
- 今週作成された商談 vs 先週

利用可能な場合、月次の比較サマリーを返してください。

6.2 収益予測

今後 [30 / 60 / 90] 日間の収益を予測してください：

現在のパイプラインに基づく：
1. 予測期間内にクローズ日がある商談
2. ステージ確率による加重を適用
3. 月別にグループ化
4. ベストケース（すべて成約）vs 予測（加重）vs 確定（90% 以上）

予測表を返してください：
| 月 | ベストケース | 予測 | 確定 |

6.3 営業担当者パフォーマンス概要

各営業担当者のパフォーマンス概要を表示してください：

担当者ごと：
- アクティブな商談数
- パイプライン総額
- 今月成約した商談（件数 + 金額）
- 成約率
- 平均商談規模
- 今週記録された活動（通話 + 会議 + タスク）

パイプライン総額の降順でソートしてください。

ステップ 6 のアウトプット

パイプラインヘルスレポート、収益予測、営業担当者パフォーマンスビュー。

ステップ 7 — セールスプロセスを最適化する

パイプラインデータを分析し、改善点を特定します。

7.1 ボトルネック分析

パイプラインのボトルネックを分析してください：

1. 各ステージについて、商談がそこに留まる平均日数を計算
2. 商談が [X] 日以上留まるステージを特定
3. ドロップオフ率が最も高いステージを見つける
4. 現在のサイクルタイムを前 [30 / 60] 日と比較

問題のある各ステージに対する具体的な推奨事項を含むボトルネックレポートを返してください。

7.2 プロセス改善提案

パイプラインデータに基づいて、プロセス改善を提案してください：

分析：
- どのリードソースが最も高い成約率を生み出しているか
- どの活動（通話、メール、会議）が成約と相関しているか
- 商談が失注する一般的な理由（商談ノートから）
- 成約 vs 失注商談のステージ遷移パターン

3-5 の具体的で実行可能な推奨事項を、可能な場合は期待される影響とともに返してください。

7.3 自動化の機会

セールスプロセスにおける自動化の機会を特定してください：

以下を探す：
1. 繰り返しの手動タスク（データ入力、ステータス更新、レポート生成）
2. 一貫して遅延または見逃されているフォローアップ
3. CRM 外で行われているリードエンリッチメント
4. 毎回 5 分以上かかるレポート生成

各機会について、改善するためのプロンプトまたはワークフローを提案してください。

ステップ 7 のアウトプット

データ駆動型のプロセス改善とセールスパイプラインの自動化機会。

最終クローズドループ CRM セールスワークフロー

CRM 接続 → パイプライン設定 → リード獲得 →
コンタクトエンリッチメント → 商談進行 → 活動記録 →
レポート生成 → 収益予測 → プロセス分析 →
ボトルネック特定 → 次サイクル改善

実用的なヒント

1. CRM API トークンを .env ファイルに保存し、毎回貼り付ける代わりにプロンプトで参照する
2. 1 つのパイプラインから始め、商談追跡ループが機能してから拡張する
3. 毎日の始業時にパイプラインレビュープロンプト（4.3）を実行する — 10 秒でチームの認識を合わせられる
4. 日次活動レポート（5.3）を朝会のブリーフィングとして活用する
5. ほとんどの CRM API にはレート制限がある — 一括操作は 50〜100 件ずつに分割する
6. ステージ確率のデフォルト値は CRM によって異なる — 実際の過去の成約率に合わせて設定する
7. CRM データを永続的なノートに抽出するには、個人知識ベース を参照

原文出典： https://openclaw.aiondesktop.com/tutorials/ja/31